Con un carro lleno de pieles a cuestas, el comerciante ambulante Kraft Lawrence pasa por el pueblo de Pasloe. Según el folclore local, hace siglos, uno de los aldeanos hizo una promesa a la deidad lobo Holo, quien juró bendecir a Pasloe con abundantes cosechas de trigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas historias se convirtieron en poco más que reliquias del pasado.
Después de terminar rápidamente sus asuntos en el pueblo, Lawrence se dirige a su próximo destino. Su viaje, sin embargo, da un giro inesperado cuando descubre a una niña desnuda con orejas de animal durmiendo entre sus pieles. Aún más sorprendente es que la mujer de aspecto juvenil afirma ser Holo, el lobo de la leyenda.
Holo desea regresar a su ciudad natal en el norte y, aunque su primer encuentro es difícil, convence a Lawrence para que la acompañe en sus viajes. A cambio, ella promete ganarse la vida, utilizando su rápido ingenio y su experiencia de toda una vida para ayudar a su nuevo compañero en sus tratos. A medida que continúan su viaje, Lawrence y Holo aprovechan cualquier oportunidad económica que encuentran y, a menudo, terminan en situaciones que ponen a prueba tanto sus habilidades comerciales como su relación.
[Escrito por MAL Rewrite]